在一场欢快热闹的万圣节游行派对之中，麦克（尼古拉斯·凯奇 饰）的儿子离奇失踪，在之后的日子里，无数的异象在麦克身边接连发生，似乎在提示着他，他的儿子并没有离去，而是在以另一种方式向父亲传达着些什么。\

本片改编自畅销奇幻小说，从亚瑟王身后以精神信仰操控国家兴亡的三位女性的 观点，一窥在亚瑟王传奇背后的众多阴谋门争。在片中，安洁莉卡休斯顿饰演迷雾之城亚法隆的主祭司－薇薇安，她是一位大湖女神，以维亚法隆的崇高地位 ，为其终身职志；茱莉安娜玛格莉丝饰演摩可儿，为钦定祭司继承人；琼安艾伦饰 演凶残的摩可思，企图夺取王位，接掌千秋盛业。在重重的迷雾及流言诡计纷扰之下，国家存亡的局势已悄然底定……